Projektbeschreibung

MLP ist der in Europa führende Finanzdienstleister für Akademiker und anspruchsvolle Kunden. Zum weiteren Ausbau der führenden Position werden die bestehenden Beratungsunterstützungssysteme ausgebaut und noch stärker an vertriebliche Erfordernisse angepasst.

Ausgangslage / Zielsetzung

Durch die Änderungen im Alterseinkünftegesetz zu Beginn des Jahres 2005 ergab sich für MLP die Notwendigkeit, die Beratung und damit auch die Beratungsunterstützungssysteme an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. In diesem Zusammenhang wurde das Kernkompetenzzentrum in einem vorausgegangenen Projekt beauftragt, einen Altersvorsorgerechner zu konzipieren, welcher die für den einzelnen Kunden optimalen Allokationen aus Altersvorsorgeprodukten errechnet. Dies war Ende 2004 der Beginn der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen MLP und dem Kernkompetenzzentrum. Ausgehend von diesem Projekterfolg entwickelt das Kernkompetenzzentrum seitdem die Beratungsunterstützungssysteme stetig weiter, um den ganzheitlichen Beratungsansatz qualitativ hochwertig abzubilden und gleichzeitig den vertrieblichen Anforderungen gerecht zu werden.

Vorgehensweise

Folgende Vorgehensweise wird in Releasezyklen durchgeführt:

• Anforderungsaufnahme von den Fachabteilungen und den Beratern

• Fachkonzepterstellung

• Umsetzung von der MLP-iIT oder e.stradis

• Test des Systems

• Roll-out des Systems

Ergebnisse

Neben der Entwicklung eines Altersvorsorgerechners (stand-alone und in die bestehenden Beratungsunterstützungssysteme integriert) wurden die bestehenden Beratungsunterstützungssysteme stetig ausgebaut und weiterentwickelt. So wurden beispielsweise spezielle Beratungsmodule für die Bereiche Krankenversicherung, Sachversicherung sowie Geldanlage entwickelt. Darüber hinaus hat das Kernkompetenzzentrum einen Rechner entwickelt, mit dessen Hilfe MLP einen Marktanteil beim Vertrieb von Basisrenten in Höhe von 38% erzielen konnte. Damit hat MLP mit Abstand die Marktführerschaft inne (vgl. Financial Times Deutschland vom 25.08.05). Weiterhin hat das Kernkompetenzzentrum den Umbau der Beratungsunterstützungssysteme auf Grund der Änderungen aus der Einführung der Abgeltungssteuer zum 01.01.2009 erfolgreich begleitet.